【提价】北方错峰+南方限产水泥 供给收缩预期提价

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    北方错峰+南方限产水泥 供给收缩预期提价

广发证券发布研报称，目前水泥行业供需关系仍保持良好态势，基本面强劲。再加上北方错峰季来临和南方环保限产的影响，接下来的供给收缩将继续带来价格超预期。机构表示继续看好华东水泥股，港股推中国建材(7.21, 0.16, 2.27%)(03323)。

供需关系仍保持良好态势，基本面强劲

从量来看，10月份上半段南方地区受雨水天气、国庆假期等因素影响，出货一般，但是下旬以来天气较好，企业出货大幅好转，11月份南方地区龙头企业出货都达到满产满销状况，由于水泥没有经销商库存周期影响，南方地区龙头公司出货情况从微观层面显示10-11月份真实终端需求并不差。

从库存数据来看，全行业库容比目前基本处于历史底部水平，和历年同期来看，也处于最低水平;我们可以把库容比数据当成行业供需关系的动态指标，库容比在低位显示当前行业供需关系较好，主要来自需求韧性强+供给收缩;

从价格来看，水泥价格已经创出今年的新高，也是近三年的新高，比较螺纹钢现货价格数据来看，比水泥滞后创出今年新高，亦反映出行业供需关系向好。

以核心区域江浙沪皖地区价格而言，截止到11月10日，按照数字水泥网的统计，42.5水泥当前价格(四地均价)达到400元/吨，今年以来均价338元/吨，即使后续11-12月份不涨价，2018年1季度价格回落幅度只要不超过60元/吨，其价格就可以超过今年全年均价，一般而言如果不考虑全年趋势变化，1季度都是价格低点，这样来看，2018年均价高于2017年均价是大概率事件。

(文章来自互联网 源：智通财经网)

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